在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派要知道附近的超级市场里虽然有很多粮食和食用油，但那些吃久了也会厌烦，像现在这样每天打一两只猎物回来，或炒着吃、或煮着、或者炖着、烤着吃都是不错的选择，总比一天三餐白米饭或者面条，就着各种包装的咸菜吃要舒服很多。遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的旰细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
